DA||AI.ПОРТАЛКлиенты, время и деньги в одной системе
В Портале мы ведём всех своих клиентов: от заявки с сайта до последней оплаты. Здесь же встречи, документы, задачи команды и финансы. Ставим его тебе и настраиваем под то, как устроен твой бизнес.
Внедрение от 40 000 ₽. Точную цену и срок пишем в ТЗ.
Что внутри
Пять блоков в одной системе
Клиент из заявки попадает в воронку, встреча с ним в календарь, оплата в план месяца. Переносить данные руками из одной таблицы в другую больше не нужно.
CRM
Заявки, база клиентов, воронка, карточка клиента, задачи, боты
Подробнее →02Время и календарь
Общий календарь, запись по ссылке, напоминания
Подробнее →03База знаний и новые сотрудники
Шаблоны и правила команды, первый вход сотрудника, роли
Подробнее →04Деньги
Планирование, финучёт, выписка банка, партнёрская программа
Подробнее →05Доработка
Что меняем и дописываем под твой процесс
Подробнее →Интерфейс на скриншотах настоящий, а имена, компании и суммы выдуманы.
01 · CRM
Каждый клиент со всей историей
Пока клиентов пять, всё помнишь сам. Когда их двадцать, договорённости расползаются по чатам, заметкам и головам сотрудников. В Портале у каждого клиента одна карточка: откуда пришёл, что купил, о чём договорились на встрече, где последняя версия ТЗ и кто что должен сделать к пятнице.
Первый экран утром: встречи на сегодня, просроченные задачи, сессии без отметки и клиенты, по которым давно ничего не происходило.
База клиентов
Все, кто писал боту, оставлял заявку или внесён руками. Дубли по телефону и нику склеиваются сами.
Документы с версиями
Перетаскиваешь файл в карточку, Портал определяет тип и хранит все версии. Файлы из чата клиента ложатся в отдельную папку.
Связь с Claude
Портал связан с Claude: разобрал встречу у себя на компьютере, и выжимка с задачами сама попадает в карточку клиента.
Перенос старой переписки
Архив рабочего чата загружается целиком. Портал сам разбирает его на клиентов, задачи и факты.
Поиск с клавиатуры
Cmd+K в любом месте Портала, и нужный клиент или документ находится за пару секунд.
Ты решаешь, что записать
Всё, что бот понял из переписки сам, сначала ждёт проверки. Неверный факт не попадёт в карточку клиента без твоего подтверждения.
Боты в Telegram
С Порталом можно работать, не открывая его. У команды, у каждого сотрудника и у клиента свой бот. Голосовые сообщения боты расшифровывают сами.
Бот рабочего чата
Читает чат команды, находит в переписке задачи и факты и присылает квитанцию: что записал и куда. Лишнее убирается одной кнопкой, задачу без исполнителя можно взять себе.
- Задача: выгрузка заказов в Excel для бухгалтера (Заказы и предзаказ тортов, Игорь, до 16.10)
- Похоже на задачу: фильтр по начинкам в админке (Заказы и предзаказ тортов)
Личный помощник
Отвечает в личке по документам и записям встреч проекта, ставит задачи, показывает неделю, присылает файлы. Если ответа в документах нет, так и говорит.
Бот для клиента
Живёт в чате с клиентом и знает только его проект: подскажет этап, пришлёт документ, напомнит о встрече. Вопросы о цене и сроках сам не решает, а ставит задачу ответственному. Если команда не ответила клиенту за два часа, бот напомнит.
02 · Время и календарь
Календарь, в который клиенты записываются сами
Встречи с клиентами, сроки задач и сроки проектов лежат в одном календаре. Клиент выбирает время по ссылке, Портал сам заводит карточку, встречу и напоминания. Переписка «а вам удобно в четверг?» больше не нужна.
Неделя или месяц, три слоя: встречи и записи, сроки задач, сроки проектов. Можно оставить один проект. Любая встреча добавляется в Google Календарь, а весь календарь можно подписать туда целиком.
Напоминания клиенту
За сутки и за час до встречи клиенту в Telegram приходит время и ссылка на созвон.
Напоминание команде
Ведущему встречи бот пишет за час до начала, чтобы созвон не застал врасплох.
Утренняя сводка
По будням в 9:00 бот присылает встречи и задачи на день, включая просроченные.
Рабочие часы и исключения
Расписание доступности на неделю и отдельные дни: отпуск, выходной, занятый вечер. Клиент видит только свободные окна.
Google Календарь
Встречи Портала видны в твоём Google Календаре рядом с личными делами, на телефоне тоже.
Встреча сразу в карточке
Запись клиента появляется в его карточке вместе с ответами анкеты. Ведущий открывает созвон уже с контекстом.
03 · База знаний и новые сотрудники
Правила и шаблоны команды в одном месте
План встречи, вопросы для первого созвона, шаблон ТЗ, порядок сдачи проекта обычно живут в голове владельца и в старых чатах. В базе знаний у каждого документа одна актуальная версия для всех, а бот отвечает по ним на вопросы.
Папки, файлы с историей версий, превью. Часть документов можно закрыть, их видят только владельцы.
История версий
Новая версия шаблона не стирает старую: видно, кто и когда её загрузил, и к прежней можно вернуться.
Вопрос боту
«Напомни план установочной сессии», и бот присылает план из базы по пунктам, с телефона, за минуту до встречи.
Роли и доступы
Каждый видит то, что нужно для его работы. Закрытый раздел не откроется и по прямой ссылке: доступ проверяется на уровне данных.
Telegram с первого дня
Бот просит нового сотрудника нажать /start и с этого момента присылает ему задачи и напоминания.
Ещё две экскурсии
По карточке проекта (документы, факты, журнал) и по подключению Claude. Каждую можно пройти в любой момент.
Встречи ведёт не только владелец
Новый человек открывает карточку клиента и за десять минут понимает, что было и что обещали.
04 · Деньги
Сколько заработали, сколько свободно и что будет дальше
На счёте лежит сумма, и часть её уже чужая: исполнителям, налог, партнёрам. В Портале каждая оплата привязана к клиенту и продукту, поэтому видно и прибыль по проекту, и выполнение плана на месяц. Раздел «Деньги» видят только владельцы.
Планирование
План задаётся по продуктам: сколько продаж и по какой цене. Факт Портал собирает из оплат сам, и видно отставание, темп и прогноз до конца месяца. Каждое изменение плана сохраняется отдельной версией.
По каждому продукту план, факт, процент выполнения и прогноз по текущему темпу.
Учёт финансов
Приходы и расходы по клиентам и продуктам, остатки на всех счетах и долги в обе стороны. Подключаем выписку твоего банка: операции подтягиваются каждое утро, а в учёт строка попадает после твоего «Принять». Про деньги можно спросить и бота в личке.
Сколько денег на всех счетах, кто должен тебе, что должен ты (исполнителям, налог, партнёрам) и сколько из этого на самом деле свободно.
Партнёрская программа
Если клиентов приводят партнёры, у каждого своя ссылка. Клиент, пришедший по ней, привязывается к партнёру. Начисление Портал считает по условиям, которые действовали в день прихода клиента, а выплаты отмечаются тут же.
Все партнёры в одной таблице: сколько клиентов привели, сколько начислено и сколько уже выплачено.
05 · Доработка
Подстраиваем Портал под твой бизнес
Портал вырос из нашего процесса, у тебя процесс свой. Поэтому любой блок меняем и дописываем: этапы, поля карточки, отчёты, ботов. Чего в Портале нет, добавляем отдельным этапом работ со своей ценой и сроком.
Свои этапы и шаги
Заявка, замер, смета, работы, гарантия. Или как принято у тебя, со своими полями в карточке.
Учёт рабочего времени
Сколько часов команда потратила на клиента и во сколько это обошлось. Видна настоящая себестоимость проекта.
Связь с твоими сервисами
Сайт, банк, 1С, телефония, онлайн-касса. Подключаем то, у чего есть выгрузка или API.
Свои боты и сценарии
Запись, напоминания, статусы заказа и ответы на частые вопросы в твоём Telegram-боте.
Отчёты под твои цифры
Показатели, которые ты смотришь каждую неделю, собираются на одном экране без таблиц вручную.
Твой сервер или наш
Ставим Портал на твой сервер или держим у себя. Доступ с компьютера и телефона в обоих случаях.
- Разбор процессаНа созвоне или установочной сессии смотрим, как у тебя идут клиенты и деньги.
- ТЗПишем, что настраиваем и что дописываем, с ценой и сроком каждого этапа. Без ТЗ не начинаем.
- НастройкаЭтапы, роли, боты, перенос текущих клиентов. По каждому этапу ты видишь статус.
- ПередачаПоказываем команде, как работать в Портале, и оставляем инструкцию.
С чего начать
Запишись на сессию или сразу обсудим внедрение
Если только начинаешь с ИИ
Установочная сессия
Настраиваем Claude под твой бизнес, доводим одну задачу до результата и составляем план на месяц. Если Портал тебе нужен, это будет видно в плане.
Записаться на сессиюЕсли нужен Портал
Внедрение Портала
Настраиваем Портал под твой процесс и команду: этапы, роли, боты, перенос клиентов. Нужные доработки делаем отдельными этапами.
Обсудить внедрениеЕсть вопрос до записи? Напиши в бот ДЕЛAI в Telegram, ответим сами.